Scénario : Warren Duff et Jerry de Bono
Metteur en scène : Robert Douglas
Première diffusion :

• USA : 14 Novembre 1967 - ABC.

Points forts :

• Le "miracle" de Frère Avery.

Les premières minutes :

Un prédicateur évangéliste, Frère Avery, prêche à qui veut l'entendre une ère nouvelle, le salut de chacun venant des cieux. Et pour mieux appuyer son discours, à la fin de son sermon, il se met à rougeoyer en signe de miracle.
David Vincent est le seul à penser qu'il est en fait un envahisseur venu pour endoctriner les foules.
Il infiltre le mouvement et tente de se faire une alliée de sœur Claire, l'une des disciples...